2018年,是中国改革开放40周年,也恰逢中国基金业发展20周年。
以史为鉴,可以知兴替。改革开放后的国内外资本市场风起云涌,1998年在亚洲金融危机蔓延的背景下,中国基金业正式登上历史舞台。二十年的开疆拓土,中国基金业从封闭走向开放,从国内走向海外,伴随中国经济的崛起不断发展壮大,上海是这一段奋斗历程的见证者,而上海基金公司更是这段历程的书写者。
为记录上海基金公司为中国基金业发展做出的突出贡献、发扬与继承上海基金业创新发展的优良传统,上海市基金同业公会携手会员单位,倾情呈献中国基金业20周年巡礼栏目。
上海,作为中国基金发源地之一,孕育了中国第一批基金公司、第一只封闭式基金、第一只开放式基金、第一只指数基金、第一只货币基金,第一只QDII基金,可以说中国基金业每个重要时刻都有上海基金公司的身影。
以史鉴今,不忘初心。本期让我们一起来回顾中国基金业发展里程碑中那些来自上海的行业第一。
基金公司
中国老十家基金公司,上海有3家
国泰基金
1998年3月5日,国泰基金管理有限公司在上海正式成立,是我国最早成立的基金公司。
华安基金
1998年6月4日,华安基金管理有限公司成立。
富国基金
1999年4月13日,富国基金管理有限公司成立。
基金产品
中国第一只基金、第一只封闭式基金
——金泰证券投资基金
1998年3月9日,证监会核准金泰基金的设立发行,国泰基金公司为基金管理人。
1998年3月27日,金泰基金募集成立,存续期15年,首次发行规模20亿份。
1998年4月7日,金泰基金在上海证券交易所挂牌交易,代码500001。由此拉开了中国证券投资基金试点的序幕。
中国第一只开放式基金
——华安创新证券投资基金
2001年9月21日,华安创新基金募满50亿份,正式宣告成立。标志着我国基金业将进入一个崭新的纪元。
中国第一只开放式标准股票型基金
——国泰金鹰增长证券投资基金
2002年5月8日,国泰基金公司首只开放式基金国泰金鹰增长基金成立,是证监会确定股票型基金标准后发行的产品。主要通过投资增长型上市公司来分享中国经济增长的成果。
中国第一只开放式指数基金
——华安上证180指数增强型证券投资基金
2002年11月8日,华安上证180指数增强型证券投资基金成立(后变更为华安MSCI中国A增强指数基金),开创了国内被动投资的新时代。
中国第一只货币市场基金
——华安现金富利投资基金
2003年12月30日,华安现金富利投资基金正式成立,首发募集42.54亿份。该基金的成功发行完善了现金管理工具。
中国第一只QDII基金
——华安国际配置基金
2006年9月,华安基金获批合格境内投资者(QDII)资格。
2006年11月2日,我国第一只QDII基金华安国际配置基金正式成立,首发认购金额近2亿美元,开启海外投资先河。 该基金筹备期2年,并与雷曼兄弟公司展开合作组成联合投资团队。
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