9月,全国棉区气候适宜,平均单产同比持平略增。中国棉花协会进行第4次产量预测,结果与上期相同,全国棉花总产量602.05万吨。进入新年度,棉花采收工作有序进行,受前期不利天气影响,采摘交售进度慢于去年。9月30日,2018年储备棉轮出结束,累计实际成交250.6万吨,成交率58.1%。纺织市场旺季不旺,产销保持稳定,棉花供应整体充裕,国内外价格均下跌,国际跌幅大于国内,内外棉价差扩大。纺织企业原料采购谨慎,月末商业库存小幅回升。据海关统计,9月棉花进口14万吨,环比下降17.7%,同比上涨46.1%。
(一)受不利天气影响,采摘交售进度慢于去年
9月末,新疆、黄河流域、长江流域棉花大部处于裂铃吐絮期,北疆局部地区已停止生长;全国范围总体气象条件较适宜棉花生长。据中国棉花协会调查,预计全国棉花总产量602.05万吨,同比下降0.43%,单产同比增加2.61%。其中,新疆棉花长势较好,预计产量504.64万吨,同比上涨1.33%,单产与去年持平;内地棉花预测产量91.07万吨,同比下降8.93%,单产同比增加4.05%。全国各棉区采收工作有序进行,由于受前期不利天气导致棉花发育较迟影响,采摘交售进度慢于去年。截止到9月底,全国采摘进度14.89%,同比下降12.55个百分点;交售进度5.47%,同比下降6.41个百分点;平均交售价格7.12元/公斤,同比上涨3.04%。
(二)储备棉轮出结束,累计成交250.6万吨
2018年储备棉轮出于9月30日结束,自3月12日开始,历时7个月,累计计划出库431.2万吨,实际成交250.6万吨,成交率58.1%。9月,储备棉计划出库总量为65.09万吨,累计成交38.86万吨,成交率59.76%,较8月增加9.45个百分点。月均成交价14859元/吨,环比下跌52元/吨,折3128价格16205元/吨,下跌114元/吨。
(三)收购价格略高于去年,加工进度同比下降
9月,新棉收购陆续展开,疆棉延迟上市,采收进度慢于去年,全国标准级籽棉平均收购价格为7.03元/公斤,同比上涨2.48%,分区域看:新疆平均收购价格为7.05元/公斤,同比上涨2.17%;长江流域为6.70元/公斤,同比上涨4.69%;黄河流域为7.20元/公斤,同比上涨2.42%;新疆开秤价格为7.30元/公斤,较去年同期高0.20-0.30元/斤。全国范围皮棉加工总量约8.93万吨,同比减少60.7%。纤检局数据显示:新疆皮棉加工总量约7.68万吨,同比减少65.3%;内地皮棉加工总量约1.25万吨,同比增加1.1%。大部分用棉企业尚有库存,购棉意愿不高。截止到9月30日,全国共有62家棉花加工企业送检,检验量约58538包,共计约13147.35吨,同比分别减少77.6%和77.8%。新疆未有企业送检。
(四)纺织品产销稳定
9月,棉纺织行业运行稳定,旺季特征不明显。中国棉花协会调查显示,9月纱线产量环比下降0.15%,同比下降0.42%,其中:纯棉纱占比为73.93%,较上月下降1.93个百分点;布产量环比下降1.24%,同比下降1.06%;纱线销售率为82.5%,较上月下降3.6个百分点。本月,内外棉纱价格出现分化:国产32支纯棉纱9月均价为24302元/吨,环比上涨303元/吨,涨幅1.26%,较去年同期上涨1039元/吨,涨幅4.47%;进口32支纯棉纱月均价为24323元/吨,较上月下降67元/吨,跌幅0.28%,同比上涨1068元/吨,涨幅4.59%。
(五)棉花库存小幅回升
9月,纺织行业旺季特征不及预期,企业原料采购谨慎,同时储备棉拍卖继续进行,加上部分新棉上市,月末商业库存小幅回升。据中国棉花协会统计:9月底,全国棉花商业库存总量约166.59万吨,较上月增加3.87万吨,增幅2.40%。其中,新疆棉花库存37.64万吨,环比减少16.92万吨,同比增加9.38万吨;内地仓库库存104.12万吨,环比增加13.32万吨,同比增加29.15万吨;保税区仓库外棉合计为24.83万吨,环比增加7.47万吨,同比增加21.76万吨,达到近四个年度以来最高峰。
(六)国际棉价跌幅大于国内
9月,中美经贸摩擦再次升级,引发市场各方悲观情绪。市场内棉花资源整体供应充裕,国内棉花现货价格先稳后降,月底跌幅增大。月末,中国棉花价格指数(CCIndex3128B)为16165元/吨,较月中跌185元/吨,较上月末跌151元/吨;月均价为16313元/吨,环比略涨32元,高于去年同期348元/吨。
国际期现货棉花市场持续呈震荡下行走势,月均跌幅扩大,内外棉价差扩大。中国进口棉价格指数FCIndexM月均为91.00美分/磅,环比跌4.01美分/磅,同比涨10.83美分/磅。月末为87.65美分/磅,低于前一月末5.07美分/磅,1%关税下折人民币14982元/吨,低于同期国内现货1261元/吨,较上月末扩大341元/吨。
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