随着全球企业向数字化、智能化加快转型，软件产业迎来了高速成长期。当然，中国的软件产业和西方发达国家有很大的不同，西方发达国家软件产业正由成长期向成熟期转变，而中国的软件产业则正处于高速发展的成长期。随着中国企业的成长与壮大，企业对信息化升级和数字化转型的需求与日俱增，中国软件及 IT 服务收入将持续提高，发展空间广阔。
《2017 年中国软件行业发展现状和行业发展趋势分析报告》指出，中国企业用户的 IT 需求已从基于信息系统的基础构建应用变成基于自身业务发展构建应用，伴随着这种改变，连接应用软件和底层操作软件之间的软件基础平台产品呈现出旺盛的需求。同时，中国正处于经济转型和产业升级阶段，由以廉价劳动力为主的生产加工模式，向提供具有自主知识产权、高附加值的生产和服务模式转变，其中信息技术产业是经济转型和产业升级的支柱和先导，是信息化和工业化「两化融合」的核心。软件产业是信息技术产业的核心组成部分，随着经济转型、产业升级进程的不断深入，传统产业的信息化需求将会不断被激发，市场规
模将逐年提升。同时伴随着人力资源成本的上涨，以及提高自主核心竞争力的双重压力，IT 应用软件和专业化服务的价值将更加凸显。
数据显示，中国软件业务收入从 2010 年的 1.3 万亿元，跃升到 2017 年的 5.5 万亿元。尽管从 2013 年开始，收入增幅有所回落，但 2011—2017 年期间，平均年增长率仍高达 17.3%（见图 12–1）。
在整个软件产业的服务和产品结构中，主要包括信息技术服务、软件产品和嵌入式系统软件。2017 年，在软件产业 5.5 万亿元的总收入中，信息技术服务收入为 2.9 万亿元，占比为 53.3%，同比增长 16.8%；软件产品收入为 1.7 万亿元，占比为 31.3%，同比增长 11.9%；嵌入式系统软件收入为 8 500 亿元，占比为 15.4%，同比增长 6.3%。
软件产业市场的蛋糕很大，也很诱人，但是，竞争非常激烈，主要表现为软件企业数量众多，且产品同质化严重，单个企业的规模不大。来自工信部和智研咨询发布的数据信息显示，2010 年，中国软件和信息技术服务业企业有 20 719 家。而到了 2017 年，中国软件和信息技术服务业企业已经达到了 35 774 家。
在中国巨大的软件产业市场中，企业管理软件属于一个非常细分的市场，金蝶创业早期从财务软件市场切入，逐步转型为企业管理软件服务商，到 2017 年成长为中国知名的企业管理软件企业，其软件产品主要是以 ERP 为核心的产品解决方案。
图 12–2 显示了金蝶自 1999 年至 2017 年的收入和增长率。1998 年，金蝶营业收入为 6 400 万元，2017 年收入达到 23 亿元，增长了近 36 倍。从 1999 年到 2017 年，金蝶营业收入的年平均增长率为 16.7%。
从 1998 年到 2017 年，金蝶近 20 年的增长率与中国软件产业在过去 10 年的增长率是基本持平的，没有跑输市场，但是，也没有大幅度领跑市场。徐少春多次表示自己对金蝶过去的成长速度并不满意：「金蝶在过去的增长没有达到我的预期，甚至还有很大的差距，这里面既有客观原因，也有我们自身的主观原因，主要还是我们自己的努力不够。我们在产品开发、人才培养和激励机制设计等方面还需要更大的创新。」
徐少春对金蝶业绩不满的背后，是对金蝶未来发展的期望。和跨国软件企业相比，中国软件企业的差距还很大。
图 12–3 显示了 SAP 自 2010 年至 2017 年的营业收入及增长率。数据显示，SAP 在 2010 年、2017 年的销售收入分别达到了 124 亿欧元、234 亿欧元。
应当说，中国本土软件企业的整体发展规模大幅落后于欧美的大型跨国企业，这和早期中国家电产业颇为类似。中国本土软件企业的生存空间被挤压，大型跨国企业紧紧地锁定大型企业客户这个利润相对丰厚的市场。本土软件企业的客户主要是中小型企业，利润较薄。软件公司的收入结构主要包括软件产品、实施服务和维护等，由于中小型企业信息化程度普遍偏低，且缺乏信息化专业人员，基本上将实施和服务的职能交由软件企业来完成，所以极大地提高了软件企业的综合成本。
当然，随着中国企业自身的不断成长与壮大，中国本土软件迎来了新一轮的发展良机。事实上，欧美的跨国软件巨头这几年的成长速度不断放缓，受到了来自中国本土软件企业的挑战，比如，金蝶在 2003 年发布的 EAS 产品的定位就是大型企业集团的产品解决方案。
在过去的 20 多年，中国的家电企业与全球家电巨头之间展开了激烈的市场争夺，海尔、美的、格力已经成功地实现了「赶超」，成了世界级的家电企业。未来的 25 年，中国的本土软件企业是否也能够实现赶超？中国是否也能出现世界级软件企业呢？
本文整理自《金蝶转型：良知与梦想》
《金蝶转型：良知与梦想》
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