山东赫达股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告(下转D2版）
山东赫达股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告
保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司
特别提示
山东赫达股份有限公司（以下简称“山东赫达”、“发行人”）首次公开发行2,398万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1761号文核准，本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）协商确定本次发行股份数量为2,398万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,500万股，占本次发行数量的62.55%；网上初始发行数量为898万股，占本次发行数量的37.45%，本次发行价格为人民币9.91元/股。根据《山东赫达股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为8,293.47545倍，高于150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的52.55%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为239.8万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2,158.2万股，占本次发行总量90%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.0289786926%。本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》，于2016年8月18日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与初步获配股数，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2016年8月18日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
一、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法（证监会令[第121号]）》的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，主承销商做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2016年8月16日（T）结束。经核查确认，初步询价时提交了有效报价的4家网下投资者管理的4个配售对象未参与网下申购；其余初步询价时提交了有效报价的2,186家网下投资者管理的4,207个配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了申购，有效申购数量为6,179,000万股。未参与申购的投资者信息如下：
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（二）网下初步配售结果
根据《山东赫达股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和主承销商对网下发行股份进行了初步配售，各类投资者的申购及初步配售结果汇总信息如下：
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在实施配售过程中，每个配售对象的获配数量取整后精确到1股，产生的31股零股由主承销商配售给获配数量最大且报价时间最早的配售对象“德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金”。
以上初步配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。最终各配售对象初步配售情况详见“附表：网下投资者初步配售明细表”。
二、主承销商联系方式
上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：
电话：0755-82943009，0755-83734796
传真：0755-82940546
联系人：股票资本市场部
发行人：山东赫达股份有限公司
保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司
2016年8月18日
附表：网下投资者初步配售明细表
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